富瑞:维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价降至23.9港元

图片[1]-富瑞:维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价降至23.9港元-财盛期货

获悉,富瑞发布研究报告称,维持百威亚太(01876)“买入”评级,目标价由28.3港元下调至23.9港元,主要是考虑到2026至2033年中期增长放缓的因素。另认为公司在韩国的加价将有助于提高整体平均售价,但在同行加价之前,销量下降将部分抵销加价带来的影响。
该行表示,在公司发布第三季业绩后,将其2023至2025财年净利润预测下调1%至2%。对于今年第四季,该行预计正常化EBITDA为2.53亿美元,利润率为20.1%,同比增长3.1个百分点,同期销售额增长10%(包括销量增2.8%)。

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