原油交易提醒:油价探底回升,中东紧张局势的影响抵消需求担忧

原油交易提醒:油价探底回升,中东紧张局势的影响抵消需求担忧
布伦特原油期货周一收涨0.27%,收报82.08美元/桶,结算价报每桶82.00美元。美国原油期货周一收涨0.52%,收报76.92美元/桶,结算价报76.92美元。美国原油期货连续第三日创下1月30日以来的收盘新高,并自9月以来首次连续六日上涨。

纽约联邦储备银行周一在其1月消费者预期调查报告中称,一年和五年通胀预期分别为3%和2.5%,较前一个月没有变化。
美国通胀数据将于周二公布,周三将公布英国通胀和欧元区国内生产总值(GDP)数据。
国际能源署(IEA)预测,石油需求将在2030年达到峰值,这削弱了投资的理由。
法国道达尔能源首席执行官Patrick Pouyanne表示,他不认为从数据中能预测到石油需求峰值,并补充称,“我们应该不再进行关于石油需求峰值的辩论,认真对待,进行投资。”
沙特能源大臣表示,沙特最近决定停止石油产能扩张计划的原因是能源转型,并补充称该国有充足的闲置产能给石油市场提供缓冲。
伊拉克称将致力于石油输出国组织(OPEC)的决定,该国在12月宣布第二轮自愿减产。该国还表示,承诺产量不超过400万桶/日。
美国能源信息署(EIA)周一在其月度钻井生产力报告中称,3月美国页岩产区的石油产量将增至四个月来的最高水平。

纽约联储表示,1月份消费者预期调查显示,一年后和五年后的通胀前景没有变化,均仍高于美联储2%的目标利率。
如果通胀担忧推迟美联储降息,可能会因经济增长放缓而减少原油需求。代表工业化国家的国际能源署(IEA)预测石油需求将在2030年达到峰值,从而削弱了投资的理由。
不过,石油输出国组织(OPEC)认为,未来二十年石油使用量将持续增长。
原油供应仍是市场主要矛盾
沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹表示,沙特阿美公司决定停止扩大产能是由于能源转型。他表示,沙特阿美不一定会放弃扩产,沙特正在不断审查其决定,以确保能源市场的稳定。
该公司上个月宣布,到2027年将产能提高约8%至1300万桶/日的计划将不会继续,这令石油行业感到意外。随着世界转向低碳能源,此举引发了人们对沙特对未来需求看法的质疑,也是对包括美国页岩油生产商在内的竞争对手强劲石油供应的让步。
此外,停止扩张为公司节省了数十亿美元的年度支出,可能导致向政府支付更高的股息。
OPEC成员国伊拉克在12月宣布第二次自愿减产后表示,它致力于OPEC的决定。伊拉克还表示承诺日产量不超过400万桶。
与此同时,根据联邦能源展望,美国页岩油产量最高的地区3月份石油产量有望升至四个月高点。
在全场电力故障导致英国石油公司意外停产后,投资组合投资者放弃了原油价格早期上涨的希望。
印第安纳州怀廷炼油厂是美国中西部最大的炼油厂,每天加工超过40万桶,因此延长关闭时间以进行安全检查和重启流程可能会大幅减少原油消耗。
过剩的原油可能会在中西部地区积累,特别是在俄克拉荷马州库欣的纽约商业交易所交割点周围。
在停电之前,库欣的库存一直在耗尽,投资者正在准备紧缩可交付的供应。
紧缩的前景一直推高了美国原油和布伦特原油的价格,但停电推迟了进一步的枯竭并导致价格下滑。
在截至2月6日的7天内,对冲基金和其他基金经理卖出了相当于8600万桶的6种最重要的石油相关期货和期权合约。
由于基金经理预计可用原油量将大幅增加,NYMEX和ICEWTI(-6200万桶)和布伦特原油(-2300万桶)大量抛售。
随着紧缩前景消退,基金以2023年10月以来最快的速度出售WTI,在此之前的2021年7月。
WTI总持仓量从前一周的1.17亿桶(第16个百分位)降至三周低点5500万桶(自2013年以来所有周的第4个百分位)。
自1月中旬以来,基金经理一直试图再次看好WTI,原因是库存持续减少和美国制造业恢复增长的前景。但怀廷停电使这种情况至少推迟了几周。
同时,由于许多亚洲市场因农历新年假期休市,原油交易清淡。今年大部分时间里,石油价格一直在10美元左右的区间内波动,因为中东冲突的紧张情绪已被充足的全球供应和不稳定的需求前景部分抵消。
高盛集团分析师在一份报告中表示,中国的需求预测还存在额外的下行风险,理由是电动汽车销量激增以及与当地消费者的对话。
交易员本周将关注OPEC和国际能源机构的月度报告,以进一步了解供需情况。
印度石油天然气公司(ONGC)高管:预计2024财年石油和天然气产量将与去年持平。
地缘政治风险导致上周价格飙升
自11月以来,伊朗支持的也门胡塞武装一直用无人机和导弹瞄准航运,以声援加沙的巴勒斯坦人。自1月份以来,美国一直对胡塞武装导弹基地进行报复性打击。
继上周伊朗外长表示以色列与哈马斯冲突可能更接近外交解决方案后,油价下跌。
SEB分析师Bjarne Schieldrop和Ole Hvalbye在一份报告中写道:“今天早上伊朗的外交举措有点看跌。”
尽管如此,也门胡塞武装表示,他们在红海袭击了另一艘船只,突显该地区船只继续受到威胁。
与此同时,以色列军方对加沙南部城市拉法的目标进行了一系列袭击。总理内塔尼亚胡周日表示,在军事行动之前将引导平民远离危险。
由于红海航运持续受到威胁、乌克兰对俄罗斯炼油厂的罢工以及美国炼油厂的维护,上周原油基准价格上涨约6%。
能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师表示:“我们将再次注意到,全球原油供应尚未受到中东敌对行动的严重干扰,红海周围的石油货物改道并未显着减少全球原油供应。”
在加沙,以色列在一次猛烈的营救行动中释放了伊朗支持的哈马斯在拉法扣押的两名人质,该行动导致加沙南部城市的74名巴勒斯坦人死亡,该城市约有100万平民在数月的轰炸中寻求庇护。

包括MartijnRats在内的分析师认为,OPEC对减产政策的执行率好于预期,以及美国原油产量因寒冷天气而减少,推动了库存减少。该行还将其石油需求增长预测从130万桶/日上调至150万桶/日,并将非OPEC国家的需求增长预测从170万桶/日下调至150万桶/日。
北京时间08:26,美原油现报76.90美元/桶。
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